Eine Vertriebsplattform für Versicherungsmakler braucht mehr als einzelne Agenten. Kundenumgebungen müssen eingerichtet werden, Kommunikationskanäle zusammenpassen und Sonderanforderungen im Betrieb bearbeitet werden. Für linkty.ai übernehme ich seit Anfang 2026 die technische und KI-Verantwortung. Ich bin weder Gründer noch Mitinhaber des Produkts.
Eine gemeinsame Grundlage für Kundenumgebungen
Die Plattform nutzt GoHighLevel für Kundenverwaltung, Marketing und Vertrieb. Ich habe die Produktbasis aufgesetzt und die Kundenumgebungen eingerichtet. Die gemeinsame Grundlage legt fest, wie die Strecken aufgebaut sind. Anforderungen, die sich damit nicht abbilden lassen, setze ich über die Schnittstelle der Plattform um.
Zu meiner Arbeit gehört auch der Webauftritt von linkty.ai. Für die eigene Unternehmensstrecke habe ich Angebot, Bezahlseite und Vertriebshilfen aufgebaut. Stripe übernimmt die Zahlungsabwicklung.
Vom Verkaufsgespräch zur nächsten Aufgabe
Ein Beispiel für die Verbindung der Werkzeuge ist die Nachbereitung von Google-Meet-Verkaufsgesprächen. Ein automatisierter Ablauf wertet die Gesprächsnotiz aus und ordnet die strukturierte Zusammenfassung dem richtigen Kontakt im CRM zu. Das Team erhält zusätzlich eine E-Mail; ein Laufprotokoll hält die Verarbeitung fest.
Bei dieser Strecke gehört auch der Umgang mit fehlenden Transkripten und fehlgeschlagenen Verarbeitungsschritten zur Umsetzung. Die Automatisierung enthält Prüfungen auf leere Eingaben, Wiederholungsversuche und eine Fehlermeldung an das Team. Damit ist beschrieben, wie Fehler sichtbar werden. Es ist keine Zusage, dass jeder Lauf fehlerfrei bleibt.
Verantwortung nach der Einrichtung
Die technische Verantwortung endet hier nicht mit einem einzelnen Aufbau. Ich betreue die eingerichteten Umgebungen und ändere Prozesse, die sich im Betrieb als umständlich erweisen. Der Fall zeigt damit eine andere Form meiner Arbeit als ein abgeschlossenes Website-Projekt: Einrichtung und Weiterentwicklung gehören zusammen.
Das Vertriebsprodukt selbst ist über linkty.ai erhältlich. Für individuelle Aufgaben an Ihrem eigenen Produkt oder in Ihrem Vertriebsteam bin ich der Ansprechpartner für Konzept und technische Umsetzung.
Die Technik dahinter
- GoHighLevel und Schnittstelle: CRM, Kommunikationskanäle und Kundenumgebungen mit programmatischen Ergänzungen für Sonderanforderungen.
- n8n: Verbindet Verarbeitungsschritte, etwa bei der Gesprächsauswertung und Übergabe ins CRM.
- Apify und Stripe: Datenbeschaffung für einzelne Abläufe und Zahlungsabwicklung für die Produktstrecke.
