Kennen Sie die Situation? Ihr Vertriebler sitzt beim Kunden, das Interesse ist da, und dann heißt es: „Das Angebot schicken wir Ihnen zu." Ab da wartet der Kunde. Beim Solar-Vertrieb Wesa lief jedes Standardangebot über den Innendienst: Der Vertriebler meldete den Bedarf, der Innendienst legte Kunde und Angebot in der Buchhaltungssoftware an und schickte das PDF zurück. Je nach Auslastung dauerte das eine Stunde oder zwanzig.
Was am Ende dabei herauskam
- Vertriebspartner bekommen das fertige Angebots-PDF in Minuten statt nach Stunden, noch während der Kunde im Gespräch ist.
- Der interne Aufwand für Standardangebote sank von rund 14 Stunden pro Woche auf etwa eine Stunde.
- Unterm Strich entlastet die Strecke den Innendienst um rund 65.000 Euro im Jahr.
Wie der Ablauf aussieht
Der Vertriebler füllt vor Ort ein Formular aus. Das Formular zieht Produkte und Preise aus einer zentralen Datenbank; niemand tippt Preislisten ab, und Änderungen gelten sofort für alle. Im Hintergrund werden Kunde und Angebot automatisch in der Buchhaltungssoftware angelegt, und das fertige PDF kommt zurück. Der Innendienst sieht jedes Angebot im System, muss aber keines mehr selbst bauen.
Was ich daran ehrlich finde
Das war Anfang 2024 mein erster Automatisierungs-Build, mit bewusst einfachen Mitteln: eine Formularstrecke und eine Standard-Schnittstelle, kein KI-Projekt. Genau deshalb steht der Fall hier. Der größte Hebel liegt oft in einem unspektakulären Engpass-Prozess, und die beste Lösung ist die, die das Team sofort versteht. Wer mit so einem Prozess anfängt, sieht den Nutzen in Wochen und hat die Grundlage für alles Weitere.
Was das für Sie heißt
Wenn bei Ihnen Angebote, Aufträge oder Bestätigungen über den Schreibtisch einer einzelnen Abteilung laufen und dort je nach Auslastung liegen bleiben, ist das der gleiche Fall: Handwerk, Solar, jeder Vertrieb mit Standardprodukten und Außendienst.
Die Technik dahinter
Für alle, die es genau wissen wollen:
- make.com verbindet Formular, Produktdatenbank und Buchhaltung zu einer Strecke.
- Die sevDesk-API legt Kunde und Angebot automatisch an und liefert das PDF zurück.
- Eine zentrale Produkt- und Preisdatenbank speist das Formular; Preisänderungen an einer Stelle gelten überall.
Bei Ihnen warten Kunden auf Standardangebote? Sprechen Sie direkt mit mir.
